El Ejecutivo cerrará hoy la recepción de ofertas para los tres papeles —uno a 5 años, otro a 10 años, y otro a 30 años— que colocará en la vuelta a los mercados internacionales, después de 16 años, por un monto total de 15 mil millones, la mayor deuda emitida por un país emergente en la historia. Por orden del juez Thomas Griesa, la jurisdicción volverá a ser Nueva York.

Tras la rueda de ofertas de hoy, mañana se definirán las tasas del endeudamiento, que se espera estén cerca del 7,5 por ciento, mientras que el viernes será el día de pago a los fondos.

En los últimos días, luego de que se conociera el fallo favorable al país de la Cámara de Apelaciones que avaló la orden de Thomas Griesa de levantar las restricciones que pesaban para pagar deuda externa, los bonos Discount del canje de deuda y el Bonar 2024 tuvieron una carrera alcista vertiginosa, que le permitió bajar el costo financiero en un poco más de un punto de tasa.

Los bancos colocadores cuyo nombramiento fue formalizado el pasado viernes son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan, Santander, BBVA, Citigroup y UBS.

La magnitud de la operación requirió que una parte equipo económico se quedara en Estados Unidos, lo que fue una decisión que se tomó sobre el fin de semana cuando el equipo económico completo confluyó en Washington para sumarse a la comitiva que encabezó Alfonso Prat Gay durante las reuniones de Primavera de la Asamblea del FMI y Banco Mundial.

De esta forma, el equipo de la Secretaria de Finanzas volvió a Nueva York el sábado para preparar la operación, y alentar hasta último momento a inversores para el ingreso de capitales a la misma.

El viernes, el Gobierno logró un empujón más tras la confirmación por escrito de la orden de la Cámara de Apelaciones favorable al país que había sido girada “desde el banco” el día anterior en la misma audiencia.

Esto permitió que, por ejemplo, la calificadora Moody’s levantara la nota asignada a la Argentina desde el Caa1 a B3, lo que sacó al país del mote del default, y le abrió la puerta a varios fondos de inversión que hasta la semana pasada no calificaban para la operación, ya que no podían invertir en papeles de la Argentina.

Fuente Página 12 Últimas Noticias